Klanten > Importeren van klanten

Het importeren van klanten is mogelijk met een willekeurig Excel bestand.

Hierbij gelden de volgende regels:

•De koppeling met de juiste velden gebeurt op basis van de kolomnamen in de eerste rij van het bestand. Zie de onderstaande lijst voor de kolomnamen die Regelneef herkent. Verschillen in hoofd-en kleine letters zijn toegestaan.

•De volgorde van de kolommen in het bestand is niet van belang.

•Het bestand hoeft niet alle in de lijst genoemde kolommen te bevatten.

•Het bestand moet minstens het veld Klantnaam bevatten.

•Het veld opmerkingen zal, als een bestaande klant wordt bijgewerkt, bovenaan de bestaande opmerkingen van die klant worden tussengevoegd.

Na het inlezen van het bestand meldt Regelneef als er kolommen in het bestand staan die niet gematched konden worden. Dit is om te voorkomen dat ongemerkt een kolom niet wordt ingelezen als gevolg van een spelfout in de kolomnaam. Uiteraard kan de melding genegeerd worden als de betreffende kolommen inderdaad niet bedoeld zijn voor import.

Lijst van ondersteunde import kolomnamen voor klanten

Debiteurnr

Zoeknaam

Filiaal

Klanttype ('klant', 'prospect' of 'overig')

Klantnaam (verplicht)

Straat

Huisnr

Toev

Postcode

Plaats

Straat (p) (een spatie tussen 'Straat' en '(p)')

Huisnr (p)

Toev (p)

Postcode (p)

Plaats (p)

Land

Telefoon

Fax

E-mail

Website

KVKnr

Niveau

Comm status

Relatiebeheerder

Comm Manager

Branche

Klantengroep

BTW code

BTWnr

Krediet

Betalingstermijn

Contactnaam

Opmerkingen

Excel importbestand voor klanten

Excel importbestand voor klanten